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疫情下 中國資本在東南亞到底投了多少項目?

墨騰創投  ? 

原標題:疫情下,中國資本在東南亞到底投了多少項目?

作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

很多在東南亞創投圈內的朋友其實一直都有一個疑問,市場上都在說中國資本正在逐漸重倉東南亞,但是到底多少中國資本在參與、投入了多少、主要項目在什么領域、并購有哪些標的?

除了中國資本以外,東南亞這幾年的風投情況到底如何?充滿黑天鵝的今年受到疫情的影響是不是和大家想象的一樣,資本裝死、創始人融資無門呢?

其實,新冠肺炎疫情也極大推動了東南亞地區數字化進程,墨騰此次攜手從 2010 年就開始投資東南亞的 Cento Ventures 發布 2020 年上半年東南亞科技投資報告,應該是目前市場上能夠看到的對東南亞科技和互聯網的投資趨勢最全面最權威的數據和解讀了。 

以下節選自 2020 年上半年東南亞科技投資報告。

東南亞創投市場的韌性

2020 年上半年,東南亞共完成投融資事件 315 起,總融資額達到 56 億美元,在互聯網技術領域的融資額度和數量上位列全球第三。同時超過 1 億美元的交易規模占 2020 年上半年投資額的 64%。

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即便是相比 2019 年和 2018 年同期的投資額有所下降,東南亞創投市場仍呈現出較高的活躍度。在 2020 年上半年受疫情影響下,投融筆數和總額分比去年同期下降 15% 和 13%,與北美,歐洲和全球的同期相比,降幅比較低,和印度的水平相當。

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同時 A 輪融資的擴大以及單筆 1 千萬-5 千萬美元的投資事件的強勁增長,使東南亞地區成為了全球范圍最具彈性的市場之一。

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東南亞投資格局的重塑

2020 年上半年,新加坡和印尼再次主導了東南亞的創投市場,其資本投入份額一共占到了地區的 87%。之前兩年比較火越南市場在今年抗疫表現良好的情況下意外遇冷。在資本投入方面泰國,越南,菲律賓的份額進一步被壓縮。這里要注意的是,該圖數據并不包括業務跨越整個區域的大型公司(例如 Grab,冬海和 Lazada)。

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多樣化的產業布局

房地產和基礎設施、金融服務一直新加坡受投資者青睞的行業,與以往不同的是,因為疫情的影響,人們開始普遍關注自身的健康以及在線醫療服務等,隨之而來的便是醫療健康行業異軍突起。同時零售業在疫情期間也開始積極思考向線上的轉型,也吸引了不少投資者的關注??傮w而言新加坡呈現出多樣化產業投資布局,且在 2020 年上半年多以中小額投資事件為主。

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印尼:多垂直領域一枝獨秀,大宗交易推動增長

與去年同期相比,印尼在保持中小額投資的基本穩定發展的同時,以 Gojek 今年三月完成的 12 億美元為代表的大額投資事件推動了整個印尼的投資增長,投入資本達到了 28 億美元。印尼的投資事件主要集中在多垂直、第三方支付和零售這三領域。

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獨角獸

雖然 2020 年上半年沒有出現新的獨角獸,但是估值 5 億美金以上以及 1-5 億美金之間已經有相當數量的公司。其中一些可能受到疫情的影響比較大,然而獨角獸數量的突破應該是指日可待。

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并購與退出套現

雖然退出項目整體數量和去年相當,大型退出的大幅下跌使得整體退出收益明顯減少。我們也發現一些已經在進行中的項目并購由于疫情的關系沒有辦法完成盡職調查等原因而沒有完成。

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中國資本

不管是參與東南亞投資項目的中國資本數量還是參投的項目數量,2020 年都創下了記錄。同時,投資的領域集中在金融科技、零售和業務自動化。

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同時,中國資本主導的并購交易額也遙遙領先。

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